Case Study – Zusammenarbeit PresentationLoad GmbH

CRM-Modernisierung & Vertriebsprozess-Optimierung

Ausgangssituation

Als wachstumsorientiertes Unternehmen standen wir vor der Herausforderung, unsere Vertriebsprozesse zu professionalisieren und insbesondere eine engere Verzahnung von Marketing und Sales zu ermöglichen. Wir waren auf der Suche nach klaren, automatisierbaren Workflows und einem skalierbaren Setup – ohne neue Komplexität zu schaffen.

Bei der Bestandsaufnahme wurde klar: Unser bisheriges CRM-System war zu limitiert, insbesondere bei Schnittstellen, Automatisierung und bei der gemeinsamen Steuerung von Marketing und Vertrieb. Es fehlten klare Verantwortlichkeiten und eine systematische Aufgabenverteilung.

Lösungsansatz & Umsetzung

Gemeinsam haben wir uns für den Wechsel zu HubSpot entschieden – als Plattform, die Marketing und Vertrieb integriert, automatisierbar und skalierbar abbildet.

Migration aller relevanten Daten und Kontakte ins neue System
Einrichtung und Konfiguration eines vollständigen HubSpot-Setups
Onboarding und Schulung aller internen Stakeholder
Erstellung eines CRM-Handbuchs zur internen Dokumentation
Definition von Workflows, Zuständigkeiten und Reporting-Strukturen

Der Wechsel verlief reibungslos, hands-on und mit Fokus auf Effizienz.

Ergebnisse

Bessere Struktur im Vertrieb

Gesteigerte Planbarkeit von Kampagnen

Kürzere Reaktionszeiten im Lead-Handling

Bessere Nachverfolgbarkeit & Verantwortlichkeit

Keine Silos mehr: Marketing & Vertrieb arbeiten zentral

Reaktivierung von Bestandskunden - Umsatzsteigerung von 100k € in 1 Quartal

Ausblick & nächste Schritte

Die Zusammenarbeit endet hier nicht: Der nächste Schritt ist bereits in Arbeit – automatisierte Vertriebsprozesse, optimiertes Lead-Scoring und eine skalierbare Kampagnen-Logik, die messbare Effizienz und ROI bringt.

Fazit & Empfehlung

revenuepilots bringt exakt das mit, was moderner Vertrieb heute braucht: HubSpot-Expertise, Verständnis für echte Vertriebsrealität und Beratung mit Hands-on-Mentalität.
Wenn du nicht nur ein CRM implementieren, sondern deinen Vertrieb strategisch neu aufstellen willst, bist du bei revenuepilots genau richtig.

Klare Empfehlung.

Tom Schweitzer

CEO & Ansprechpartner